老年亲戚

照顾照顾我们的人

情况

当年迈的父母或亲戚不再有继续管理其财务的愿望或能力时,要决定该怎么做并不容易。这种情况可能会给接管的人们带来沉重的负担,因为对自己的财务未来负责是一回事,而当您控制他人时是另一回事。在许多情况下,接任这个角色的人没有有效管理其年迈的父母或亲戚的投资和财务决策所需的经验,专业知识或时间。所有相关人员最好与诸如Daltium之类的人打交道,以减轻负担。

要考虑的领域包括:

如果您是继任受托人或有委托书来管理您亲属的财务事务,那么您如何实现自己的信托和法律职责?

我们如何提供帮助

在帮助了许多遇到这种情况的客户之后,Daltium了解了帮助老龄化亲戚财务所需的时间和精力。无论您多么有条理和知识渊博,这仍然是一个巨大的责任。我们帮助您了解您现在的位置,将来的位置,并确定实施解决方案以实现财务目标的方式。

Daltium进程包括:

审查和更新遗产计划,

确定其投资的安全性,收入和增长之间的正确平衡,

为即将到来的财务支出做准备,例如医疗或长期护理,

协助税收。