接收继承
提供公正而清晰的思想
情况
从遗嘱中获得资产可能是一个压力期,继承人有时可能会做出基于情感的决定,从长远来看,这并不总是为他们的最大利益服务。这可能是你难过的时候失去你爱的人,不能继承面对的挑战,或者你可能没有准备来管理新的财富。
在决定如何花费或投资之前,您的第一个电话联络站应该是合格的专业人员,例如Daltium,以提供建议和帮助您导航并避免常见的陷阱。在做出任何大笔支出决定之前,必须有一个计划来确保您的财务独立。
要考虑的领域包括:
您是否熟悉收到的资产类型,例如财产,现金,投资,商业利益?
这些资产是否适合您的整体财务计划?
您是否曾与伴侣,子女或亲人讨论过遗产? (如果不公开讨论,新发现的财富或突然的意外收获会引起家庭摩擦)
资产的接收和处置将对税收产生什么影响?
是否有资产限制,例如年龄限制,用于特定目的的信托资金,还是现在全部归您所有?
Daltium进程包括:
在短期支出计划和长期目标之间取得平衡,
最大限度地减少转让或处置不同类型资产的税收负担,
提出评估继承创建的选项的计划
创建包含您的目标和意图的量身定制的财务计划。