选择正确的投资

情况

搜索,选择和成功

对于许多已经过着充实生活的人们来说,要跟上市场研究的最新发展,就什么是最好的投资以及何时是最佳的买卖时间做出决策,就难以有效管理。情绪也会导致一些行为,例如在下降的市场中卖出和在上升的市场中买入,我们知道这并不总是采用的最佳策略。

市场发展迅速,这正是Daltium的经验和市场意识可以减轻您的负担,并确保在正确的时间为您做出正确的决定。

对于那些一生都存钱的人,利用Daltium团队积累的多年经验和知识可以确保您的钱得到您的服务,而潜在的陷阱可能会破坏您的计划并严重影响您的财务未来。

要考虑的领域包括:

上次审查您的投资是什么时候?

自上次审核以来,您的情况是否有所改变?

您是否正在多元化以降低风险?

您是否持有单一股票(可能来自股票期权)?

您的投资税收效率高吗?

您是否投资了最合适的资产类别?

您是否定期管理您的投资?

您的回报是否达到预期?

我们如何提供帮助

首先,我们将审查您当前拥有的所有资产,以查看是否应考虑采用节税型重组,可以降低风险并最大程度地利用机会。

然后,我们制定一项战略,将所有现有资产整合到符合您独特需求,要求和未来目标的投资组合中。

一旦制定了计划,您就可以放心,Daltium会主动监控您的投资,从而最大限度地利用机会,让您将时间花在做最喜欢的事情上。

Daltium进程包括:

稀释超大型资产以降低风险,

提供通常不向公众提供的机构投资,

实施基于规则的策略,消除投资情绪,

创建创收或基于增长的投资组合,

使用精心挑选的投资来防范不利的市场条件和利率。