丧亲

支持你

情况

失去配偶或其他重要人物可能会造成痛苦和混乱。当您为损失感到难过时,获得公平和经验丰富的支持以帮助您考虑可能影响您生命的即将到来的财务决策可能会很有用。您首先要考虑什么?

要考虑的领域包括:

得到财务专家的支持和指导,他们在这段艰难的时期中已经帮助了其他人,这是一个有用的第一步。我们的目标是减轻亲人流失带来的财务压力和不确定性的负担。与许多重大的生活变化一样,丧亲之痛通常会带来需要认真考虑的计划问题。

我们如何提供帮助

我们帮助客户确定失去配偶或重要他人之后需要进行哪些财务变更(如果有)。我们在整个过程中为您提供支持。

Daltium进程包括:

更改身份后最大限度地节省税收

重新查看和更新您的遗产计划,

重新查看退休金选项以了解它如何影响您的整体财务计划,

评估和修改您的财务计划以考虑到更改,

与慈善捐赠协调进行税收筹划和准备。