Choisir les bons investissements

Rechercher, sélectionner et réussir

La situation

Quand on mène une vie déjà bien remplie, il n’est pas aisé de se tenir au courant des études de marché pour décider des meilleurs investissements et du meilleur moment pour acheter ou vendre. Les émotions peuvent également conduire à la vente sur des marchés en déclin et l'achat sur des marchés en hausse, ce qui n'est pas toujours la meilleure stratégie à employer.

Les marchés évoluent rapidement, et c'est là que l'expérience et la connaissance de Daltium peuvent vous aider et vous garantir que les bonnes décisions sont prises, et au bon moment.

Pour les personnes qui ont économisé leur vie entière, les années d'expérience et les connaissances acquises par l'équipe de Daltium vous assurent que votre argent travaille dur pour vous, tout en évitant les écueils qui pourraient perturber ou même faire dérailler vos projets et affecter sérieusement votre avenir financier.

Parmi les critères à prendre en considération:

Diversifiez-vous vos placements pour réduire les risques ?

Votre situation a-t-elle changé depuis le dernier examen ?

Quand vos investissements ont-ils été examinés pour la dernière fois ?

Êtes-vous détenteur d’un unique portefeuille d'actions (peut-être composé d'options sur actions) ?

Vos investissements sont-ils fiscalement avantageux ?

Vos rendements sont-ils à la hauteur de vos attentes ?

Gérez-vous vos investissements régulièrement ?

Vos placements sont-ils investis dans les catégories d'actifs les plus appropriées ?

Notre solution

Tout d'abord, nous examinerons vos actifs pour voir s'il convient d'envisager une restructuration qui soit fiscalement avantageuse, de réduire les risques et de maximiser les opportunités.

Nous élaborons ensuite une stratégie pour intégrer ces actifs dans un portefeuille qui s'aligne sur vos besoins, vos exigences et vos objectifs.

Une fois ce plan mis en place, rassurez-vous, Daltium surveille vos investissements de manière proactive, en maximisant les opportunités. Vous pouvez ainsi passer du temps à faire les choses que vous aimez le plus.

La méthode de Daltium:

Diluer les investissements trop importants pour réduire les risques,

Proposer des investissements institutionnels qui ne sont généralement pas accessibles au public,

Mettre en œuvre une stratégie fondée sur des règles pour éliminer l'émotion,

Créer des portefeuilles générateurs de revenus ou basés sur la croissance,

Sélectionner soigneusement des investissements qui protègent des conditions du marché et des taux d'intérêt défavorables.