Deuil

Une épaule sur laquelle se reposer

La situation

La perte d'un conjoint ou d'un proche peut être un moment angoissant et déstabilisant. En période de deuil, il peut s’avérer utile de bénéficier d'un soutien impartial et expérimenté pour vous aider à envisager des décisions financières qui peuvent vous affecter pour le reste de votre vie. Vous vous demandez peut-être par où commencer ?

L’approche de Daltium:

Bénéficier du soutien et des conseils d'un professionnel de la finance qui a aidé d'autres personnes à traverser cette période difficile est un bon début. Notre objectif est d'alléger le fardeau du stress financier et de l'incertitude qu'entraîne la perte d'un être cher. Comme c'est le cas pour de nombreux changements importants dans la vie, un deuil conduit souvent des problèmes d’organisation qui doivent être soigneusement étudiés.

Notre solution

Nous aidons nos clients à dépasser leurs émotions pour décider des changements financiers à envisager suite à la perte d'un conjoint ou d'un proche. Nous vous soutenons tout au long de cette épreuve.

La méthode de Daltium:

Maximiser les possibilités d'économies d'impôts après votre changement de statut,

Évaluer et modifier votre plan financier pour tenir compte du changement,

Planification fiscale en tenant compte des legs,

Réviser votre plan de succession et faire des mises à jour,

Examiner votre régime de retraite pour comprendre l'impact éventuel sur votre plan financier global.