Investissements Personnalisés
Parce que chaque individu est unique
Vous connaître
De nombreuses stratégies peuvent être mises en œuvre lors de la gestion d’un portefeuille d'investissements. Trouver l'approche qui vous convient implique un processus détaillé pour apprendre à vous connaitre.
Chez Daltium, nos conseillers expérimentés prennent le temps d'identifier vos besoins et vos exigences sur le plan financiers afin de vous proposer des solutions et des conseils sur mesure.
Parmi les critères à prendre en considération:
Identifier les domaines qui sont les plus importants pour vous,
Atténuer et minimiser les risques,
Organiser votre portefeuille pour répartir les besoins de financement selon leur régularité ou périodicité,
Planifier l'incertitude dans les limites des tolérances de risque convenues pour atteindre vos objectifs.
Notre méthode
Les informations recueillies au cours de ce processus sont évaluées de manière rigoureuse et utilisées comme base par votre conseiller Daltium pour élaborer une stratégie. Ces conseils en matière d'investissement s'appuient sur des tests approfondis, de nombreuses années de recherche et des connaissances universitaires indépendantes et évaluées par des pairs.
Nous vous aidons à :
Adapter votre portefeuille à votre propre situation fiscale, à vos besoins de liquidités ou à d'autres besoins personnels
Avoir accès à des investissements institutionnels et autres produits qui ne sont généralement pas accessibles aux investisseurs privés
Minimiser les pertes fiscales pour augmenter les rendements après impôt
Préparer et planifier pour contrer les effets de la fluctuation des taux d'intérêt
Mettre en place des portefeuilles équilibrés et évolutifs
Protéger et diversifier vos actions tout en tenant compte des impôts
Maximiser les rendements dans le cadre de tolérances de risque prédéterminées en utilisant une diversification de portefeuille spécifique