Politique de confidentialité

Données personnelles

En tant que société d'investissement et de gestion de patrimoine indépendante, nous nous engageons à protéger et à sauvegarder les données confidentielles de nos clients. Nous recueillons des informations personnelles pour ouvrir et gérer vos comptes chez nous et pour vous fournir des conseils précis et pertinents. Nous conservons toutes les informations personnelles que vous nous fournissez dans la plus stricte confidentialité. Nous ne divulguons pas d'informations à des tiers non affiliés, sauf obligation légale. Nous utilisons les informations financières personnelles que vous nous fournissez pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers personnels. Notre politique concernant les informations personnelles que nous détenons sur vous est détaillée ci-après.

Divulgation

Nous ne vendons pas vos données personnelles ni ne divulguons vos informations d'identification personnelle à des listes de diffusion ou à des spécialistes du marketing, pour quelque raison que ce soit. Nous limitons l'accès aux informations uniquement aux employés et aux agents ayant une raison commerciale ou professionnelle d'y accéder, et aux parties non affiliées, uniquement dans le cadre autorisé par la loi.

Politique des mises à jour

Nous publierons un avis sur cette page pour tout changement de nos politiques de partage d'informations. Si, à un moment quelconque, il s'avère nécessaire de partager certaines de vos informations personnelles d'une manière qui ne soit pas conforme à cette politique, nous vous en informerons au préalable, afin que vous ayez la possibilité de vous désengager si vous le souhaitez. Nous maintenons un bureau et un environnement informatique sécurisés afin que vos informations ne soient pas exposées à un niveau de risque déraisonnable et exigeons de tous les employés de bureau qu'ils signent des accords exigeant qu'ils respectent strictement les accords de confidentialité des clients.

Parties tierces

Nous avons également conclu des accords de confidentialité pour les tiers non affiliés qui ont besoin d'accéder à vos informations personnelles, tels que les sociétés de services financiers, les consultants et les auditeurs, et exigeons qu'ils gardent les informations privées. Les autorités de régulation peuvent également examiner les registres des sociétés, comme le permet la loi. Les informations qui vous identifient personnellement seront conservées pendant toute la durée de votre contrat et pendant la période de temps obligatoire durant laquelle la loi exige la conservation de ces dossiers. Après cette période de conservation, toutes les informations seront supprimées ou détruites.